ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

تحلیل بنیادی در بورس چیست و چطور انجام می‌شود؟

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی در بورس چیست و چطور انجام می‌شود؟

 

 

تحلیل بنیادی در بورس چیست و چطور انجام می‌شود؟

 

این روزها زیاد در مورد وارن بافت و آنالیز سهام بر اساس دیدگاه بنیادگرا می‌شنوید. اما آیا می دانید که این نوع تحلیل چطور انجام می‌شود؟ یا اینکه چطور مشاوران بازار بورس سهمی را برای خرید و فروش انتخاب می‌کنند و در آخر به سود قابل توجهی می‌رسند؟ اگر شما هم جز کسانی هستید که قصد دارید شروع به سرمایه گذاری در بازار بورس کنید، یا اینکه در خصوص نحوه انجام تحلیل بنیادی سهام در بورس اطلاعات بیشتری داشته باشید، این مقاله می‌تواند به شما کمک کند.با ما در مجله اینترنتی ایلیاد همراه باشید.

 

 

تحلیل بنیادی سهام چیست؟

 

تحلیل بنیادی روشی برای آنالیز کردن سهام یا اوراق بهادار به واسطه محاسبات ارزش ذاتی است

این تحلیل تمامی مواردی که روی ارزش، سهام تاثیر دارند، مانند وسعت مالی و مدیریت شرکت،

صنعت و شرایط اقتصادی کلان انجام می‌شود. هدف اصلی این تحلیل‌ها پیدا کردن ارزش خاصی است

که بتواند با قیمت و بودجه فعلی بیشترین سود را در پی داشته باشد.

اگر ارزش پایین‌تر از قیمت فعلی باشد، گفته می‌شود که قیمت سهام افزایش پیدا کرده است

و سرمایه گذار می‌تواند برای دریافت سود خود سهامش را بفروشد.

پیشنهاد ایلیاد
آموزش تکنیکال بورس به روش ساده

از طرف دیگر اگر ارزش بیشتر از قیمت فعلی باشد، سهام به عنوان سهام سودآور شناخته می‌شود

که مبنای خرید سهم است. زمانی که بازار این شکاف را پیدا می‌کند و با افزایش قسمت سهم آن را تنظیم می‌کند،

سرمایه گذار در واقع به هدف خودش می‌ که رسیدن به سود بوده است، دست یافته است.

هدف تحلیل بنیادی در بورس هم در واقع همین است.

 

 

تحلیل بنیادی در بورس چیست و چطور انجام می‌شود؟

 

در تحلیل سهام با درک عواملی مثل درامد شرکت، عوامل کوتاه مدت، حاشیه سود، رشد آینده تحلیل را انجام می‌دهد.

به عبارت دیگر وضعیت مالی یک شرکت مدنظر است.

اگر سرمایه گذار قصد خرید اوراق قرضه را داشته باشد، تحلیل‌ها بر مبنای مطالعه نرخ سود،

اطلاعات مرتبط با اوراق قرضه، تعدیلات احتمالی در نرخ اعتبار اوراق و شرایط کلان اقتصادی انجام می‌شود.

شاید یکی از موفق‌ترین تحلیل گران بنیادی تاریخ وارن بافت است

که در اوراکل اوماها به خاطر استراتژی‌های سرمایه گذاری خود به یک میلیاردر تبدیل شد.

 

اصول کمی

 

اصول کمی مبناهای قابل اندازه گیری هستند که ویژگی‌های عدیده را در بر می‌گیرند.

این اصول از طریق صورت حساب‌های مالی شرکت به دست می‌آید.

این صورت‌حساب‌ها سود، درآمدهای کوتاه‌مدت، نقدینگی و دارایی‌های دیگر را نشان می‌دهند

سه نوع صورت وضعیت مالی که باید در نظر داشت عبارتند از ترازنامه، صورت حساب درامد و صورت سود و زیان.

پیشنهاد ایلیاد
نسبت p/e چیست؟

ترازنامه توانایی شرکت را برای ایجاد تعادل بین دارایی‌ها و میزان بدهی به نسبت سایر نهاد‌های مختلف مشخص می‌کند.

درحالی که صورت حساب درامد، میزان درامد و مخارج شرکت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

شما به واسطه این صورت حساب می‌توانید به این مهم که شرکت سرمایه به دست آورده است یا از دست داده است، تسلط پیدا کنید.
تحلیل بنیادی کمی به شما کمک می کند تا بفهمید که یک شرکت پول ساز است یا خیر.

و اینکه شرکت تا چه اندازه از پولی که به دست می‌آورد، سود می‌برد.

آیا درامد کوتاه مدت افزایش پیدا می‌کند؟

حتی اگر یک شرکت به سوددهی رسیده باشد، نشانه حرکت رو به جلو کمپانی و رشد مثبت آن در درآمد زایی است.

یک شرکت سالم باید بتواند بدهی خود را به خوبی پرداخت کند.

 

اصول کیفی

 

در کنار مطالعه اصول کمی، باید جنبه‌های نامشخص کسب و کار را هم تحلیل کنید.

آیا می‌دانید که مدل کسب و کار شرکت چیست؟

آیا با فعالیت‌های اصلی آن آشنایی دارید؟

یکی از نکاتی که می‌توانید از آقای بافت یاد بگیرید این است که وی هرگز در مورادی که اطلاعی از آن نداشت، سرمایه گذاری نمی‌کرد.

برای مثال آقای بافت هرگز به سمت کمپانی‌های مرتبط با تکنولوژی نرفت چرا که هیچ سررشته‌ای در آن نداشت.

پیشنهاد ایلیاد
بورس چیست و چرا به وجود آمد؟

یکی دیگر از موارد مهمی که باید در نظر داشت این است که عملکرد کمپانی مذکور باید مزیت رقابتی داشته باشد.

چرا که این کاتالیزور است که یک کسب و کار را در دراز مدت به سمت موفقیت هدایت می کند.

Michael Porter از مدرسه کسب و کار هاروارد می‌گوید که وجود یک مزیت رقابتی پایدار با داشتن یک وضعیت رقابتی منحصر به فرد ایجاد می‌شود.
شاید یکی از جنبه‌های کیفی که نباید نادیده گرفته شود، کیفیت مدیریتی است.

برای اینکه به عمق موضوع پی ببرید، باید یک سرمایه گذار بزرگ باشید.

بنابراین می‌توانید فرصتی برای دیدار با رهبران و درک بهتر اینکه چطور کسب و کارشان را مدیریت می‌کنند، داشته باشید.

اما برای سرمایه گذاری‌های کمتر و معمولی به سادگی به یک پرس و جوی ساده و تحقیق از طریق وب سایت‌های کمپانی مذکور به دست می‌آید.

به یاد بسپارید که عملکرد کلیدی و تصمیمات بزرگ و شیوه تاثیرگذاری آن‌ها روی کسب و کار باید در نظر گرفته شود.

 

 

تحلیل بنیادی در بورس چیست

 

 

تحلیل بنیادی در بورس چیست و چطور انجام می‌شود؟

 

 

تحلیل بنیادی در بورس چیست

 

 

همچنین شما باید در خصوص رشد کلی صنعت، تاثیر بازار در میان کمپانی‌های دیگر و مشتریان اطلاعاتی به دست بیاورید.

آیا صنعت مذکور در حال رشد است؟

پیشنهاد ایلیاد
نسبت p/e چیست؟

اگر این طور است شرکت‌هایی که سهم بیشتری از بازار را دارند، باید بهترین گزینه‌ها باشند.

به علاوه تحلیل کیفی به این نیاز دارد که به چرخه کسب و کار هم توجه داشته باشید.

همه این موارد در سلامت مالی شرکت تاثیرگذار هستند.
ما معتقدیم که تحلیل بنیادی اساس و پایه سرمایه گذاری است.

هدف هر سرمایه گذاری این است که سهام بنیادی را پیدا کند.

اما اصول یک شرکت معمولا پیچیده است و به سادگی نمی‌توانید از آن سردربیاورید.

درحالی که هیچ یکی از روش‌ها به روش دیگر برتری ندارند،

تا موقعی که شما می‌توانید تجزیه و تحلیل‌های خود را با اعداد مطمئن پشتیبانی کنید،

و آن‌ها را با روند و شرایط صنعت و اقتصاد فعلی مطابقت دهید، به درستی آنالیز را انجام داده‌اید.

نظر شما چیست؟

آیا می توانید از تحلیل بنیادی برای موفقیت هر چه بیشتر تصمیمات تان در بازار بورس به درستی استفاده کنید؟

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *